Transparenter Beratungsablauf

Mir ist bewußt, daß bei der Honorarberatung die Kosten eine wesentliche Rolle spielen. Daher ist der Ablauf meiner Beratung straff und die Anleger übernehmen "einen Teil der Arbeit". Dadurch läßt sich der Beratungsprozess kostengünstiger gestalten.

1. Im ersten Schritt sende ich den Anlegern Erfassungsbögen über Vermögen und Einkünfte.
2. Nach Rücksendung der Bögen kläre ich telefonisch eventuelle Fragen hierzu und erbitte gezielt einige weitere Informationen (Anlageerfahrung, Risikoneigung etc.), um ein komplettes Bild über die Verhältnisse und Ziele des Anlegers zu bekommen. Nur so ist eine ganzheitliche und sachgerechte Beratung möglich. Diese Informationsbeschaffung ist entbehrlich, wenn der Anleger konkrete und gezielte Fragen hat.
3. Auf Basis dieser Informationen nenne ich dem Anleger die voraussichtlichen Kosten der Beratung.
4. Erst danach wird ein Beratungsauftrag verbindlich erteilt und ein Termin vereinbart. Bis dahin kann der Anleger also den Ablauf beenden. Kosten entstehen dann nicht. Erst im Falle eines Beratungsauftrags wird das Telefonat als Vorbereitungszeit gerechnet.

Honorar

• Eine gut vorbereitete Beratung wie oben dargestellt dauert erfahrunggemäß einschließlich Vorbereitung 1,5 - 2 Stunden. Dies gilt für die allermeisten Beratungen.
• In einem solchen Fall liegen die Kosten der Beratung bei 180€ - 250€ zzgl. MWST.
• Zusätzliche Kosten: gegebenenfalls Fahrtkosten 0,30 € pro km (das Gespräch kann aber auch gerne in Mönchengladbach oder auf halbem Weg geführt werden).
• Für eine auf Wunsch schriftliche Darstellung der Beratungsergebnisse nehme ich pauschal bis zu 150€ zzgl. MWST.

Bei gezielten und konkreten Fragestellungen läßt sich die Beratung auch telefonisch durchführen. Sie dauert dann in der Regel 30 Min. bis 1 Std. einschließlich Vorbereitung.

HDS - Finanzen

Hans-Detlev Speckmann

Kaldenkirchener Str. 3a

41063 Mönchengladbach

Tel: +49 2161 462184 oder

Tel: +49 2161 26331

Fax: +49 2161 462183

Mobil: +49 177 7655151

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Aktuelles

Vortrag

1 x 1 der Geldanlage

Volkshochschule Neuss

15.10.2013

18.00 - 20.30 Uhr

Raum E 127

Brückstr. 1

41460 Neuss

entgeltfrei

Anmeldung bis 30.9.

02131-904151